Nadat hun moeder overleden is, trekken twee Albanese broers van Kreta naar Thessaloniki op zoek naar de man die vermoedelijk hun vader is. Ze trekken doorheen louche nachtclubs en donkere wouden, beleven wonderlijke avonden nabij een charmante ruïne en winnen misschien een zangwedstrijd. Het is het verhaal van een vrolijke odyssee waarin steeds zonnige oplossingen worden gevonden voor de meest dramatische wendingen.