In de Eerste Wereldoorlog verliest voormalig artiest Max Rothman zijn rechterarm, maar zijn oog en enthousiasme voor kunst is nog even levend. Hij wordt een succesvol kunsthandelaar, gespecialiseerd in moderne kunst. Max's succes heeft hem geluk gebracht, een fijn huis, een mooie vrouw, Nina, en een maîtresse, Liselore, zelf een talentvolle jonge vrouw. Op de opening van zijn nieuwe show ontmoet Max Adolf Hilter, een emotionele en bittere oorlogsveteraan zonder familie, vrienden en een cent op zak. Adolf ziet zichzelf als artiest, en hoewel Max niet speciaal onder de indruk is van zijn techniek, ziet hij in hem wel een passie en een verlangen om te communiceren. Hij moedigt hem aan zich te uiten in zijn kunst. Ze bouwen een vriendschap op. Steeds meer verdiept Adolf zich echter ook in het anti-semitisme en een andere vorm van kunst: die van de politieke arena.

Drie individuen dienen een noodlottige beslissing te nemen, waar ze toe veroordeeld zijn. Terwijl ze hun verhaal vertellen wordt de kijker meegenomen naar het eind van de Tweede Wereldoorlog.

Het meisje Mary (Elle Fanning) krijgt van haar oom (Nathan Lane) een op het oog niet zo bijzonder kerstcadeau: een notenkrakerpop. Maar als ze 's nachts wakker wordt blijkt dat de pop tot leven is gekomen en hij trekt Mary mee in een sprookjesachtig avontuur.

Het is het jaar 1183. Koning Hendrik II (Patrick Stewart) wordt omringd door bedrieglijke en ambitieuze familieleden, die allemaal uit zijn op persoonlijk gewin en politiek voordeel ten koste van hem. Hij is een formidabele monarch die jarenlang over Engeland heeft geregeerd, maar in de laatste dagen van zijn leven zijn eigen sterfelijkheid in twijfel begint te trekken. Nu de kerstvakantie in aantocht is, wil Henry van de gelegenheid gebruik maken om bekend te maken wie hij als troonopvolger heeft gekozen. Henry nodigt zijn vrouw, koningin Eleonora van Aquitanië (Glenn Close), uit om de festiviteiten in Chinon Castle in Frankrijk bij te wonen. Eleanor is een koninklijke verschoppeling en zit op bevel van Henry gevangen omdat ze tien jaar geleden een complot tegen hem had beraamd tijdens een politieke staatsgreep. Met behulp van haar charisma is ze vastbesloten te voorkomen dat Henry's plannen uitkomen.

Novocherkassk, USSR, 1962. Liudmila is een partijbestuurder en vroom communist die aan het front van de Tweede Wereldoorlog vocht voor de ideologie van Stalin. Er zeker van dat haar bijdrage een communistische samenleving zal creëren, verafschuwt ze elk anti-Sovjet-sentiment. Tijdens een arbeidersstaking in de plaatselijke elektromotorische fabriek is Liudmila er getuige van dat de demonstratie op bevel van de regering wordt neeergeslagen, in een poging de massale stakingen in de USSR te onderdrukken. Tijdens het bloedbad en de daaropvolgende paniek verdwijnt haar dochter, waardoor Liudmila's wereldbeeld verandert. Ondanks de blokkade van de stad, de massale arrestaties en de pogingen van de autoriteiten om het bloedbad te verdoezelen, gaat Liudmila op zoek naar haar dochter...