Een man wordt wakker in het Rusland van de vroege 18de eeuw. In de Hermitage in Sint-Petersburg, één van de belangrijkste musea ter wereld, botst hij tegen een Franse cynische aristocraat uit de 19de eeuw op. Samen struinen ze door 300 jaar Russische geschiedenis.

Dolfijn Sneeuwbal redt in de golven een jongetje dat een vliegtuigongeluk heeft overleefd. Sindsdien groeien de vrienden, bijna broers, zorgeloos samen op, waarbij ze het zeeleven opwinden met hun grappige streken. Tot op een dag de rust van hun vrolijke wereldje wordt vernietigd door de kwaadaardige Octopus. Hij verbant de jongen naar het land, waar hij zal moeten leren leven onder de mensen en het geheim van zijn afkomst zal moeten begrijpen.