In het voorjaar van 1931, nadat de Communistische Partij met succes veel communicatiestations in China had opgezet, richtten zij hun blik op West-Europa en stuurden twee van hun agenten 'Asthray' en 'Porcelain' naar Parijs. Vanaf dat moment werden de verhalen over geheime deals, verborgen verraad, twijfelachtige dood, verboden liefde en broederschap tussen het leger en de leden van een vooraanstaande familie ontrafeld.