Shanghai, 1935. Het knappe jonge meisje Xiao Xiong is zangeres in een theehuis. Ze wordt verliefd op haar buurjongen, een muzikant genaamd Xiao Chen. Vanuit de ramen van hun kamers kunnen ze elkaar zien, en Xiao Chen vermaakt Xiao Xiong door de ramen vaak met goocheltrucs. Als Xiao Xiong ontdekt dat haar baas haar wil verkopen aan een rijke klant, zetten Xiao Chen en zijn excentrieke vrienden alles op alles om dat te voorkomen.