Het is de 19e eeuw en terwijl westerse invloeden zich over Azië verspreiden, ervaart de Koreaanse Joseon-dynastie grote onrust en snelle modernisering. Als zoon van de laatste grote zwaardvechter zit Park Yoon Kang gevangen tussen twee werelden, maar de plotselinge moord op zijn vader en zus katapulteert hem naar het nieuwe tijdperk terwijl hij het wapen ter hand neemt om hun dood te wreken. Het is echter niet alleen zijn familie die zijn bescherming nodig heeft, maar ook zijn volk. Is Park Yoon Kang geschikt als held van een tijdperk?

Twee ex-geliefden ontmoeten elkaar na jaren weer als topacteur en documentaireproducent. Hun pijnlijke breuk ligt nog vers in het geheugen.

In het jaar 1392 ging de Goryeo-dynastie, na honderden jaren macht, over in de Joseon-dynastie. Dit had veel politieke gevolgen. Te midden van deze politieke verschuivingen staan twee vrienden en hun verschillende levenslopen centraal. Seo Hwi is een jonge soldaat en zoon van een legeraanvoerder. Geweld en vechten is hem met de paplepel ingegoten, al behoudt hij altijd zijn gevoel voor humor. Nam Sun Ho is de andere hoofdpersoon. Hij is zoon van een nobele vader maar arme moeder en heeft zich hierdoor altijd ondergewaardeerd gevoeld. Beide jongens willen hun land eren, hun dromen nastreven en hun geliefden beschermen. Hierdoor duurt het niet lang voordat ze lijnrecht tegenover elkaar komen te staan.

Terwijl mensen in woeste monsters veranderen en terreur zaaien, vechten een gekwelde tiener en zijn buren voor hun leven — en om hun menselijkheid te behouden.