Een gepensioneerde huurmoordenares (Michelle Yeoh) wordt gedwongen haar rustige leventje op te geven als haar voormalige collega's naar haar op zoek zijn. Ze willen het lichaam van de Bodhidharma naar zijn laatste rustplaats brengen. Om het allemaal nog lastiger te maken komt ze er achter dat haar man de zoon is van één van haar slachtoffers, en is hij wellicht op zoek naar wraak...

Xiaowei, de buitengewoon mooie vrouwelijke vossengeest, dankt haar eeuwige jeugd aan het regelmatige culinaire genot van mensenharten. Sinds ze uit het ijs werd bevrijd, hebben de lijken van dode bewonderaars haar pad geplaveid. Als hij niet oppast, kan het volgende slachtoffer badmeester-kapitein Xin zijn. Niet alleen Xiaowei heeft hem echter in de gaten, maar ook prinses Jing. Jing lijdt aan een misvormd gezicht, de schoonheidsspreuk van Xiaowei zou kunnen helpen. Maar de prijs hiervoor is hoog. Vervolg van Painted Skin (2008).

In de jaren '30 werd een Japanse sekte, The Temple of Hades, bevolen samen te werken met de Japanse militairen om China te vernietigen. Ze kopen jonge kinderen van arme families, die vervolgens worden opgeleid tot dodelijke moordmachines die het rijk van Japan dienen. Een van hen is Vajra, die door zijn ontvoerders gedwongen werd te vechten voor eten. Diezelfde ontvoerders zijn verantwoordelijk voor de dood van zijn broer. Jaren later is Vajra opgegroeid en een van de belangrijkste moordenaars in de Hades sekte. Vajra ontsnapt naar China en voegt zich bij Shaolin, waar hij spirituele verlichting vindt. Hij is nu vastbesloten China te steunen tegen Japan.