Mensen hebben een Wall of Severance gecreëerd om zich af te scheiden van de beren, die gewelddadig werden en mensen aanvielen nadat een verre planeet die bekend staat als Kumalia vele jaren geleden explodeerde en veranderde in een meteorenregen die op aarde viel. Twee beren, Ginko Yurishiro en Lulu Yurigasaki, sluipen door de Wall of Severance en vermommen zichzelf als mensen, schrijven zich in voor de Arashigaoka Academy en tonen interesse in Kureha Tsubaki, een mensenmeisje dat beren veracht.

Wanneer in een afgelegen bergdorp een reeks dierenlichamen verschijnen die na één nacht wegrotten, wordt Inugami, een detective uit Tokio die gespecialiseerd is in het occulte, op onderzoek. Terwijl hij aan de zaak werkt, raakt hij bevriend met een vreemde jongen die elke dag in het veld werkt in plaats van naar school te gaan. Gemeden door zijn collega's en de bijnaam 'Dorotabo' gekregen, naar een yokai die in de modder leeft, helpt hij Inugami de waarheid achter de moorden te ontdekken - maar er zijn bovennatuurlijke krachten aan het werk, en hoewel Dorotabo slechts een bijnaam is, is dit misschien niet het enige. over de jongen die geen mens is.