Na de populariteit van Studio Petit voor Time Journey's, wordt de crew nu geconfronteerd met 3 anime tegelijk. De eigenaar van Studio Petit haast zich om de quota te halen en huurt Takashimadaira, een ervaren producer, in om Kuromi te helpen. Het enige waar Takashimadaira om geeft is het halen van deadlines, wat de kwaliteit van de beelden ernstig schaadt. Shihonmatsu, die Kuromi heeft geholpen, wordt boos op de nieuwe producer en vertrekt, waardoor Kuromi voor een moeilijke keuze staat: kiezen tussen de kwaliteit of de deadline.

Het jaar is 21XX. Reploids zijn nu gemeengoed, nadat Dr. Cain het oude laboratorium van Dr. Light heeft herontdekt en verschillende ontwerpen heeft gebaseerd op het origineel van Dr. Light, genaamd 'Mega Man X'. X heeft zich ondertussen aangesloten bij de Maverick Hunters en werkt samen met eenheidsleider Zero onder het bevel van commandant Sigma. Het is hun taak om reploïden die gewelddadig zijn geworden te stoppen.

Midland is een koninkrijk dat verwikkeld is in een verschrikkelijke oorlog met haar buurland. Op het slagveld vecht een jonge huursoldaat voor zijn leven. Hij vecht met de woede van een dolle hond, legt een enorme vaardigheid aan de dag en sleept een indrukwekkend groot zwaard achter zich aan. Na het einde van zijn zoveelste gevecht wordt Guts lid van de 'Troep van de Valk', strijdvaardige huursoldaten die geleid worden door Griffith, een jonge charismatische en mysterieuze man, die voorbestemd lijkt voor een grootse toekomst.

In de tweede film in de Golden Age Arc trilogie wordt de Band of Hawks ingehuurd om het kasteel van Doldrey te veroveren en een einde te maken aan de 100-jarige oorlog in Midland. Griffith, de leider van de Hawks, ziet hiermee een kans, want zijn doel om het koninkrijk in handen te krijgen is hiermee binnen zijn bereik.

Het derde deel van de Golden Age Arc trilogie. Nadat Guts besloten heeft om de Band of Hawks te verlaten gaat alles totaal verkeerd voor leider Griffith. Casca probeert haar best te doen om het overgebleven huurleger bij elkaar te houden, maar met het naderende leger van Midland lijken hun dagen geteld... totdat Guts opeens terugkomt. Dit leidt hem er echter naar de Eclipse Ceremony, waarbij de verschrikkelijke Femto wordt gecreëerd.