Won Ryu-Hwan, die zijn training genoot in de Noord-Koreaanse Special Forces, spreekt vijf talen en is een moordmachine. Twee jaar geleden kreeg hij het bevel om als spion naar Zuid-Korea te gaan waar hij de rol op zich neemt van een dorpsgek. Op een dag vervoegen medespionnen Hae Rang, als een rockmuzikant, en Hae Jin, als een gewone student, hem in hetzelfde stadje. Dan ontstaat er een drastische politieke machtsverschuiving in Noord-Korea waardoor de drie spionnen een andere missie opgelegd krijgen.