Het klassieke verhaal van de onwettige zoon van de shogun, Aoi Shingo, wordt in drie delen verteld terwijl hij ernaar streeft de grootste schermer van Japan te worden, terwijl zijn vader Shogun Tokugawa Yoshimune probeert zich te herenigen met zijn verloren zoon. Deel 1 zet het verhaal uiteen en introduceert de personages. Wanneer de geheimen van Shingo's geboorte aan hem worden onthuld, zet dit een reeks gebeurtenissen in gang die hem ertoe brengen de zwaarden te kruisen met leden van de binnenste cirkel van de shogun.

Brengt Shingo oog in oog met Yagyu Tajima, de scherminstructeur van de Shogun, in een wedstrijd die een domein in de buurt van Osaka zou kunnen redden. Ondertussen moet Shogun Yoshimune een pijnlijke beslissing nemen of hij zijn zoon eindelijk voor het eerst mag zien.