Een meedogenloze moordenaar stopt met de misdaden die hij heeft begaan. Hij gaat wonen in een dorpje, om een normaal leven te leiden. Totdat hij wordt verdacht van een moord in het dorp. Een detective probeert de moordenaar te pakken, want hij is er van overtuigd dat deze opnieuw zal toeslaan.

Politiekapitein Zhang en zijn team doen verwoede pogingen om een grote cocaïnebende op te rollen in het binnenland van China. Drugsbaron Tommy Choi wil zich vrijkopen van de doodstraf met de belofte om de politie te helpen. Maar Zhang wordt echter om de tuin geleid door Choi, die helemaal geen goede bedoelingen heeft.

In 1967 wordt een jonge student uit Beijing, genaamd Chen Zhen, naar de nomadische herders in de binnenlanden van Mongolië gestuurd. Gevangen tussen de moderne beschaving van het zuiden en de traditionele vijanden van de nomaden - de plunderende wolven - in het noorden, zijn mens en dier, bewoners en nieuwkomers gelijk en worstelen ze allemaal voor een eigen plekje in de wereld.