Toont het tragische avontuur van twee broers in Shanghai. Het zijn ervaren boksers, maar ze kunnen de materiële verleidingen van de onderwereld niet weerstaan.

Chinese mijnwerkers worden wreed onderdrukt door de Japanners en er wordt een Chinese officier ter plaatse gestuurd. In een poging de waarheid te verbergen, besluit de Oost-Aziatische samenleving een samoerai in te huren om de ijverige jonge Chinese onderzoeker te vermoorden.

Chao ontdekt dat hij aan kanker lijdt en nog maar een paar maanden te leven heeft. Omdat hij de financiële lasten van zijn vriendin Su-An wil verlichten, begint Chao te werken als krachtpatser voor een maffiabaas en verdrijft hij met succes de concurrerende bende uit het gebied. Met niets meer te verliezen, is hij niet meer te stoppen.

Een vrouw ontdekt een magisch zwaard, waardoor ze de diepste geheimen van de Dragon Kung-Fu-school kan leren kennen.

Een arme legerveteraan uit Taiwan adopteert een dochter. Ze groeit op en verlaat hem om de showbusiness in te gaan. Als ze beroemd wordt, schuwt ze haar vader en vrienden.