Drie dagen voor zijn indiensttreding gaat 'Seung-wook' op pad, voor een blind date. Nerveus besluit Seung-wook, met de hulp van zijn vrienden, een hete nacht door te brengen met de twee vrouwen voordat hij bij het leger gaat. Het 'hete'-project van de jongeren van wie het bloed kookt, gaat nu van start.

Tijdens het bewind van koning Sejong in de 15e eeuw was de Joseon-dynastie de belichaming van de perfecte staat. Voor de Ming China, de aspirant-imperiale macht, vormde Joseon een obstakel voor territoriale expansie. Om zichzelf tegen oorlog te beschermen, ontwikkelt koning Sejong een geheim wapen om hun territorium te verdedigen en hun land en suprematie terug te nemen.

Syo-Jin, een jong meisje uit de provincie, besluit zich in Seoul te vestigen. Alles begint echt goed, ze vindt een baan en ontmoet de man. Het leven maakt echter al snel zijn eigen aanpassingen. Haar bedrijf lijdt faillissement en ze wordt gedwongen te verhuizen naar het arme kwartaal, waar ze haar buurman ontmoet, maar deze is niet zuiver op graad...