Nadat hij door zijn pijnlijk koppige en eigenzinnige persoonlijkheid in grote problemen is gekomen, wordt Zhong Kui uit de hemel verbannen om als mens te leven zonder herinneringen aan zijn verleden. Op zoek naar zijn echte identiteit kruist hij het pad van Yang Ren Zhi en Ling Xi, die meegaan op zijn reis om trouwe bondgenoten te worden. Zelfs zonder zijn krachten vertrouwt Zhong Kui als Mu Tian Ran op zijn intelligentie en humor om hun kansen te verbeteren. De groep raakt echter verstrikt in het middelpunt van een samenzwering die hen tegen elkaar zou kunnen opzetten