China, 1911. De Chinese bevolking heeft het zwaar te verduren onder de heerschappij van de Qing-dynastie. Het volk is ondergedompeld in honger en armoede en elke vorm van opstand wordt brutaal de kop ingedrukt. De revolutionairen Huang Xin en Sun Yat Sun voeren evenwel een verbeten strijd. Met hun ijzersterke wil en een reeks gewapende opstanden slagen ze erin de monarchie ten val te brengen en de republiek uit te roepen.

In het begin van de derde eeuw wordt het land van Wu binnengedrongen door de militaire leider Cao Cao en zijn soldaten. De leider van het land Wu, Sun Quan, vraagt om hulp bij zijn grote rivaal: de militaire leider Liu Bei. Ondanks dat Sun Quan nu tegenstand kan bieden met zowel zijn leger als het leger van Liu Bei zijn ze nog steeds in de minderheid en lijken ze kansloos.

Red Cliff 2 gaat verder waar Red Cliff stopte. Eerste minister Cao Cao overtuigde keizer Han een veldtocht te beginnen tegen de koninkrijken van Xu en Wu die tegen de verwachtingen in een verbond sloten.

De roekeloze vrouwelijke rechercheur, Xingmin, vindt bij het onderzoek van een moordzaak het slachtoffer dood, naakt, ondersteboven opgehangen in de badkamer in de kelder. De oudere rechercheur Laozhou weet zeker dat dit een van de seriemoorden op prostituees is waar hij al 15 jaar mee bezig is. Terwijl Xingmin de moordenaar opspoort, moet ze omgaan met haar innerlijke vooroordelen tegen prostituees veroorzaakt door haar traumatiserende jeugdherinnering, terwijl ze een onweerstaanbare aantrekkingskracht heeft op de moordenaar. Om een doorbraak te forceren, moet ze haar nachtmerrie overwinnen en zichzelf blootgeven om de waarheid te achterhalen.  

China, 1945-1949. De communisten, onder leiding van Mao Zedong vechten met Chiang Kai-shek na de mislukte poging om een democratische coalitie-regering op te zetten. In 1948 wordt door de communisten de eerste vergadering van de People's Political Consultative Conference (CPPCC) georganiseerd.

In augustus 1945 kondigde het Japanse imperialisme zijn overgave aan. Na de kortstondige vreugde over de overwinning stond de door oorlog verscheurde Chinese natie op het punt een belangrijk moment in te luiden dat het lot van de natie zou bepalen. Terwijl Chiang Kai-shek de wapenstilstandsovereenkomst verscheurde, brak de burgeroorlog uit tussen de Kwomintang en de Communistische Partij. Na twee jaar bereikte de oorlog eindelijk een beslissend moment. Begin 1948 verlieten belangrijke leiders van de Communistische Partij,het noordelijke basisgebied van Shaanxi en ontmoetten ze het Centraal Werkcomité . Na zorgvuldige overweging gaven de leiders het 500.000 man tellende Noordoostelijke Veldleger opdracht een alomvattende campagne te lanceren om Noordoost-Liaoshen te veroveren. Chiang Kai-shek, werd gedwongen de uitdaging aan te gaan en de strijd om het lot van de Chinese natie begon... het eerste deel van de trilogie van de eindstrijd.

Eind jaren veertig ,de strijd tussen de Kwomintang en de Communistische Partij kwam in een kritiek stadium terecht. Chiang Kai-shekenorm was van plan Huaihai binnen te trekken. Mao Zedong vaardigde een bevel uit , waarin hij Lin Biao opdroeg het Noordoostelijke Veldleger te leiden om in het geheim de Grote Muur over te steken en zich bij het Noord-Chinese Veldleger van Nie Rongzhen aan te sluiten. Terwijl Fu het verzoek van Amerikaanse troepen om Noord-China binnen te trekken afsloeg, overtuigde hij de president ervan het idee op te geven om de troepen uit het zuiden terug te trekken, en verwierf hij met succes ongekende macht in Noord-China. Onverwachts had het Volksbevrijdingsleger in deze periode stilletjes de belegering van Pingjin voltooid. Fu Zuoyi voelde dat de situatie verloren was en besloot met zijn tegenstander te onderhandelen via zijn dochter Dong Ju, die lid is van de Communistische Partij. Voor vrede moeten ze nog meer beproevingen ondergaan...