Sun Wukong, (De ApenKoning) is een aap geboren uit een hemelse steen die bovennatuurlijke krachten bevat. Nadat hij zich verzet tegen de hemel wordt hij 500 jaar opgesloten onder een berg. Later vergezelt hij de monnik Xuanzang op reis naar India. Op deze manier wordt volgens de legende boeddhisme naar China gebracht.

Na een ongeluk kan Daming zich niet herinneren wat er gisteravond is gebeurd. Thuis ontdekt hij in zijn kast het lijk van Gao Yan. Wie heeft deze man vermoord die door zoveel mensen wordt gehaat, inclusief Daming zelf?

Het eerste deel van een trilogie gebaseerd op het online spel 'Dragon Nest'. Vijftig jaar geleden verscheen de Black Dragon in het land Lagendia. In opdracht van de koning werden jonge helden verzameld zoals Geraint, Argenta en Velskud om samen de 'Dragon Slaying Alliance' te vormen.