Gerona de zomer van 1978. Nacho Cañas, een introverte en ietwat wereldvreemde student, is zeventien jaar oud en woont in Girona. Wanneer hij Zarco en Tere ontmoet, twee jonge delinquenten uit het Chinatown van de stad, sluit hij zich aan bij "Zarco's bende", wat hem meesleept in een niet te stuiten carrière van overvallen en diefstallen. Dit zal de hele zomer duren en zijn leven voorgoed veranderen.

Barcelona, 1977. Manuel, een jonge accountant, zit in de gevangenis wegens het verduisteren van geld en wacht op zijn proces. Boven zijn hoofd hangt een mogelijke straf van zes tot acht jaar, een oneerlijke straf voor de gepleegde misdaad. Al snel sluit Manuel zich samen met zijn celgenoot Pino aan bij een gevangenencollectief dat strijdt voor de rechten van gewone gevangenen en amnestie. Een oorlog voor vrijheid begint die het Spaanse gevangenissysteem zal doen schudden.

Barcelona, ​​Spanje, 1912. De verdwijning van een meisje uit een rijke familie veroorzaakt een reeks gebeurtenissen die de zwakke fundamenten van een hypocriete samenleving zullen doen schudden.

Tijdens het filmen van zijn nieuwste project mediteert Salvador Mallo, filmregisseur, over de keuzes die hij in zijn leven heeft gemaakt. Hij wordt met zijn eigen sterfelijkheid geconfronteerd evenals met de vrouwen in zijn leven en de leegheid die hij voelt. Uiteindelijk zal hij zowel met zijn heden als met zijn verleden in het reine moeten komen.

Drie celluloidbrieven verzonden vanuit verschillende delen van de wereld naar Paul Morrissey, directeur van Trash, Flesh and Heat, medewerker van Warhol en agent voor de Velvet Underground.