Tijdens de depressie in Chicago probeert muziekzakenman Arthur Parker zijn muziek aan te prijzen bij platenzaken. Hoewel hij getrouwd is met Joan, krijgt hij een verhouding met een lerares die hij ontmoet in een platenzaak.

Een groep vrienden wordt volwassen in de asfaltwoestijn van de San Fernando Valley, onder het genot van een zinderende soundtrack en eindeloos drinken, drugs en seks.

Peter leert over vertrouwen en eigenwaarde in een geanimeerd avontuur

Op zijn zoektocht naar het Wilde Westen komt een ambitieuze jonge westernschrijver terecht in het Hollywood van de jaren '30. Hij krijgt weliswaar een baantje als cowboyfigurant, maar komt al snel tot de teleurstellende conclusie dat de grote westernmythes het moeten afleggen tegen de banale praktijken binnen de filmwereld.