In 1850 start de Taiping revolutie, wanneer 430 miljoen Chinezen genoeg hebben van de onderdrukking onder het bewind van de Qing-dynastie. Een 10-jaar durende burgeroorlog is het gevolg. Pang Qingyun is een generaal die strijdt tegen de Qing-legers en die tracht gouverneur te worden. Hij en zijn twee bloedbroeders, de rebellen Zhao Er-Hu en Zhang Wenxiang, strijden zij aan zij en bevrijden hele dorpen van de Qing-legers. Maar de karakters van de mannen verschillen teveel en Pang Qingyun gaat te ver als hij zijn doel wil bereiken waardoor er onschuldige slachtoffers vallen. Hierdoor valt hun bloedbroederschap uiteen.

Het verhaal centreert zich rondom Li Er. Hij is een getalenteerde Sanda vechter die verliefd wordt op een medestudente. Aangezien zij de opleiding in Wushu volgt besluit hij Sanda te laten vallen en zich voor dit onderdeel in te schrijven. Dit gaat compleet tegen de plannen van de coach in. Deze zag in Li Er een groot talent en ziet alles nu in het water vallen.

In de jaren 20 komen veel getalenteerde artiesten bij elkaar om hun kunsten te vertonen. Ze moeten een magische truc doen die de Acht Onsterfelijken wordt genoemd.

De jonge Dee Renjie komt aan in de hoofdstad van het keizerrijk om zich, als politierechter van zijn regio, te voegen bij het hoogste gerechtshof. Hij wil officier van justitie worden. Keizerin Wu, die aan het begin staat van haar regeerperiode, heeft de felle detective Yuchi opdracht gegeven om onderzoek te doen naar een zeemonster dat 's nachts de stad besluipt en onveilig maakt.

Een golf van misdaden gepleegd door gemaskerde krijgers beangstigt het rijk van de Tang-dynastie. Terwijl Keizerin Wu onder bescherming staat, gaat rechercheur Dee op zoek naar deze mysterieuze misdadigers.

De film gaat over een groep experts op het gebied van vechtsport. Zij krijgen de taak Dr. Sun Yat-sen (een hoge Chinees), te beschermen, terwijl hij een bezoek brengt aan Hongkong. Hij is namelijk het doelwit van een moordaanslag.