Een politieagent uit Los Angeles en een vrouwelijke FBI-agent werken samen om een ​​namaakbende te dwarsbomen. De vervalser in kwestie blijkt een vriend van een legerveteraan te zijn die de mannelijke agent heeft gered tijdens hun tijd samen in Vietnam.

In het jaar 1968 wordt een groep homoseksuele vrienden door de scenarist Michael uitgenodigd in New York. Gelegenheid is de verjaardag van hun gemeenschappelijke vriend Harold. Na een paar drankjes krijgt de bende onverwachts bezoek van Alan, de kamergenoot van Michael. Hierdoor worden geheimen onthuld en komen de vriendschapsbanden op de helling te staan.