June is een 9-jarige weesmeisje dat is uitgegroeid tot het omhulsel van een bovennatuurlijk wezen genaamd Aer. June probeert wanhopig Aer niet vrij te laten wanneer andere kinderen haar pesten. In haar kielzog laat Aer echter een spoor van vernietiging achter. Met haar nieuwe adoptieouders Lily en Dave kan ze het al snel goed vinden. Ze moet echter haar ware identiteit zien te ontdekken om deze innerlijke demon te overwinnen.