Op een school in Moskou werkt een begaafde scheikundeleraar Igor Sarochkin. Hij slaagt hij erin een unieke stof uit te vinden, waardoor het mogelijk is om het lot van een persoon en zijn aangeboren neigingen tot nobele daden of criminele acties te bepalen. De Amerikaanse speciale diensten sturen naar de wetenschapper zijn voormalige klasgenoot Vorofeev, die al lange tijd in de Verenigde Staten woont en voor de CIA werkt. De verrader slaagt erin een monster van de stof uit het laboratorium van Sarochkin te stelen. Niemand zal echter een monster kunnen gebruiken zonder een geheime formule die de chemicus in zijn hoofd houdt. Om een briljante wetenschapper te beschermen en hem de kans te geven zijn project uit te voeren, ontwikkelt de FSB-generaal een sluw plan. FSB-majoor Daria Timofeeva zal dicht bij Igor moeten komen, gebruikmakend van de legende van de eerste liefde van de wetenschapper, die hij al zeventien jaar niet heeft gezien.