Machtswellust en verraad vieren hoogtij tijdens de laatste dagen van het hof van Louis XVI en Marie Antoinette (Diane Kruger). De Revolutie is onafwendbaar. Een van de voorlezers van Marie Antoinette, Sidonie (Léa Seydoux), beleeft het allemaal vanaf de eerste rij. De eindeloze gangen echoën de hulpkreten van hongerige onderdanen. Wanneer het nieuws van de bestorming van de Bastille hen bereikt, worden de onderdanen bijzonder ongerust. De laatste uren van Versailles zijn geslagen. Het hof is stervende.

Karlygash (uit het Kazachs vertaald als 'zwaluw') woont met haar man Ilyas en schoonvader op een paardenboerderij, in de Kazachse steppe. Karlygash is een vreemde voor iedereen hier, en Ilyas is zijn eerste liefde voor een meisje genaamd Aina nog niet vergeten. Alles verandert met de komst van een buitenlander in hun dorp: de Fransman Louis, een fotograaf die op reis ging nadat hij de relatie met zijn vrouw had verbroken.

De film richt zich op de periode waarin Van Gogh woonachtig was in het Franse dorpje Auvers-sur-Oise gedurende de laatste maanden van zijn leven. Hij schilderde er nog een aantal werken en ontwikkelde zijn kleurrijke manier van schilderen. Centraal staat zijn relatie met zijn schilderijen en zijn worsteling met het geloof, met zijn psychische stoornis en met zijn ontwrichtende vriendschap met kunstenaar Paul Gauguin.