De voormalige privé-detective Jeff Bailey denkt als garagehouder in een klein dorp zijn criminele verleden achter zich gelaten te hebben, maar zijn toenmalige opdrachtgever, de vermogende beroepsgokker Whit Sterling, weet hem te traceren.

Hun operatie is wijd vertakt en de crimineel die alleen als "The Old Man" bekend is, spreekt al over 'zijn stad'. De politie wil zijn invloed ondermijnen, voor de verkiezingen, en stelt een nieuwe eerlijke politieman aan.

De danseres Lane Bellamy strandt in Boldon City, omdat het circus waar zij werkte de stad verlaten heeft om schuldeisers te ontlopen. Lane raakt bevriend met de hulpsheriff Fielding Carlisle, die de opdracht had het circus te sluiten.

Tijdens voorbereidingen voor haar toneelstuk ontmoet de rijke Myra, Lester Blaine. Ze ontmoeten elkaar nog eens, worden verliefd en later trouwen ze. Myra weet niet dat Lester nog een maîtresse heeft, Irene, en hij met Myra trouwde om haar geld.

Buikspreker Jerry Morgan heeft opnieuw gefaald met een liefdesrelatie. De reden: wanneer de relatie het punt bereikt waarop het tijd is om over het huwelijk te praten, worden zijn twee poppen gemeen en jaloers. Morgan's poppenmaker Papinek is lid van een spionagering die de geheime plannen voor het uiterst geheime Lafayette-vliegtuig heeft gestolen. Omdat Morgan dezelfde avond naar Zürich vertrekt, besluit hij het geheime plan in de hoofden van de poppen te verbergen.