Tijdens hun invasie van Taiwan in 1874 werkten de Japanners samen met een sinistere Tong om een ​​vechtsporttoernooi te organiseren met als doel de beste verzetsstrijders uit de regio te vermoorden, en daarmee de geest van het Chinese patriottisme te doorbreken. Twee lokale kungfu-meesters bewijzen dat ze meer zijn dan een partij voor de indringers.