De G8-top is ten einde en in de Diaz Pascoli School in Genua, die werd ingericht als sociaal forum voor journalisten, zijn de jongeren in een goed humeur ondanks de gewelddadige botsingen die de voorbije dagen plaatsvonden met de politie. Zoals ook het geval was in andere landen gedurende hetzelfde jaar, worden de protesten van de anti-globaliseringsbeweging ook hier ontvangen met zware politie inzet. Kort na middernacht bestormde de politie de school op en werden de jongeren gedurende twee uur aangevallen tot ze haast allen in het ziekenhuis belandden of werden weggevoerd naar een detentiecentrum. Om hun daden te rechtvaardigen, verstopte de politie Molotov-cocktails in het schoolgebouw. Tegen het einde van de G8-top verloor zelfs één persoon het leven.

Michele is een jongen van dertien jaar en verlegen. Hij woont in Triëst bij zijn moeder Giovanna, een politieagente die gescheiden is. Hij is niet populair op school, het slachtoffer van een aantal pestkoppen en verliefd op het meisje Stella, dat hem niet lijkt op te merken. Nadat hij voor een Halloweenfeest een kostuum heeft gedragen, komt hij tot de vaststelling dat hij onzichtbaar is. Dat verandert zijn leven totaal.