Geheimagent Asian Hawk is op zijn laatste missie. Om de wereld te redden van de ondergang dient hij de twaalf bronzen dierenriemhoofden, afkomstig uit China, te verzamelen. De hoofden werden in 1860 geplunderd door de Franse en Britse legers uit het Keizerlijke zomerpaleis in Peking.

Het was de zomer van 1991, Macau verkeerde in een gewelddadige sfeer.

Het is 1997 en Hong Kong staat op het punt overgedragen te worden aan China. Inspecteur Ma moet Chan vervangen als leider in de zaak tegen de maffiabaas Wong Po. Chan heeft slechts drie dagen om Ma klaar te stomen voor de taak.

Een huurmoordenaar voor de onderwereld vertrekt vanuit HongKong naar Frankrijk om daar te leven. Na enige tijd wordt hij gedwongen om terug te keren, om wraak te nemen op de moord van de familie van zijn dochter.

Tien Yen Seng en zijn aanhangers beroven een beveiligingsbedrijf met behulp van explosieve apparatuur en het resultaat? Enorme explosies en veel doden. Ze vluchten met 100,000 Hongkongse dollars en schijnbaar is er geen spoor van terug te vinden. Zes maanden later houden agent Fong en zijn teamgenoten een verdachte wagen aan, die tevens bruut wordt aangevallen door Tien en zijn aanhangers. Oftewel Tien is terug gekeerd naar Hongkong, alleen met welk doel?

Een misdadiger realiseert zich dat hij binnen de kortste keren zal worden verslagen tijdens een confrontatie met de politie en schiet zichzelf neer om de politie te dwingen het vuren te staken en hem naar het ziekenhuis te brengen. In het ziekenhuis claimt hij de schending van zijn rechten door onmiddellijke behandeling te weigeren, zodat zijn ondergeschikten tijd kunnen winnen om hem te redden. De verantwoordelijke detective doorziet zijn plan, maar besluit mee te spelen om zijn hele bende voor eens en voor altijd gevangen te nemen.