Moskou, 2072. Het spel Maffia is wereldwijd de meest populaire tv-show. Elf deelnemers spelen een spel op leven en dood en moeten uitzoeken wie onschuldig is (de zogenaamde 'burger') en wie tot de Maffia behoort. De winnaar krijgt een hoge som toebedeeld, de verliezer zal het met zijn leven bekopen.

De jaren '50 in Rusland. Langzaam doet de Rock 'n Roll zijn intrede op kleine underground feestjes. Op deze feestjes komen veelal jonge communisten de boel verstoren. Zo ook de jonge Mels, die niets van de mensen en vooral de muziek moet hebben, totdat hij bij een feestje de beeldschone Polza ontmoet en verliefd wordt.