Ivan is een gewone man die wordt overgebracht van het moderne Moskou naar de fantasiewereld Belogorye. In dit parallelle universum waar personages uit Russische sprookjes leven, is magie een integraal onderdeel van het dagelijks leven en worden ruzies beslecht met behulp van het zwaard. Onverwachts bevindt Ivan zich midden in een strijd tussen goed en kwaad, en hij moet ontdekken waarom iedereen denkt dat hij de hoofdrol moet spelen in de komende evenementen...

De Moskouse nietsnut Nikita (27) brengt zijn dagen thuis door, kijkt naar het nieuws en vervloekt het land; hij is er zeker van dat het land verantwoordelijk is voor zijn werkloosheid. Hij verhuurt een kamer in zijn appartement in Moskou aan het meisje Sara, die uit Tel Aviv is gekomen om geld te verdienen. Op een dag vertelt Sara hem dat ze teruggaat naar Israël.

Vrede en rust zijn gevestigd in Belogorie. Het kwaad werd verslagen en Ivan geniet nu van zijn welverdiende roem. Hij wordt omringd door zijn familie, vrienden en kleine wonderen uit de moderne wereld die hem helpen een comfortabel leven te leiden. Gelukkig heeft hij zijn Magische Zwaard om een ​​kloof tussen de werelden te dichten, zodat hij regelmatig wat voorraden kan bemachtigen. Maar wanneer een oud kwaad opduikt en het voortbestaan ​​van de magische wereld in gevaar komt, moet Ivan samenwerken met zijn oude vrienden en zijn nieuwe rivalen. Ze zullen een lange reis maken buiten de bekende wereld om een ​​manier te vinden om de vijanden te verslaan en de vrede terug te brengen in Belogorie.

In het negentiende-eeuwse Rusland raakt de jonge en beeldschone Antonina Miliukova hevig verliefd op de componist Pjotr Tsjaikovski. Ze wil met hem trouwen en Tsjaikovski stemt toe om een einde te maken aan de roddels over hem. Al gauw schuift hij de schuld van al zijn ongeluk in haar schoenen. Klem tussen zijn vernederingen en de gevoelens die ze voor hem koestert, glijdt Antonina af richting waanzin.