De jonge Vito Corleone groeit op op Sicilië en weet zich in New York op te werken tot een machtige gangster. Zijn zoon Michael probeert eind jaren '50 het "familiebedrijf" uit te breiden.

Een maniak slacht een fotomodel af op een Caribisch eiland en laat het lichaam achter om door ratten te worden opgegeten. De zus van het model vermoedt dat er iets niet klopt met het politieonderzoek en besluit zelf op pad te gaan. Samen met haar vriend Fred leiden hun onderzoeken hen naar een onbekend deel van het eiland waar ze een gedrocht van een ratachtige man ontdekken. Het wezen wordt gedood door Fred, maar de ware gruwel van zijn aard begint nog maar net...