Een Skinheadgang genaamd 'Russia 88' maken propaganda-videos die ze later op internet zullen zetten. Na een tijdje raken de Skinheads gewend aan de camera en negeren ze deze. 'Blade', de leider van de gang komt er op een gegeven moment achter dat zijn zus een relatie heeft met een immigrant uit de Kaukasus.

In het nostalgische Moskou van 1976 ontmoet een ongelukkige acteur een charismatische schrijver, een levende klassieker uit de Sovjet literatuur, die zijn leven verandert in een tragikomische farce met de artistieke bohemien, prostituees in vreemde valuta, het KGB-personeel en agenten van de CIA.