De 17-jarige Paul houdt van vreemde dingen: stealth-paden en verlaten gebouwen, gefluisterde gesprekken en achtergelaten tassen. Daarnaast lijkt hij een jonge man zonder kwaliteiten te zijn. Zijn mysterieuze karakter trekt de aandacht van zijn klasgenoot Dala en zijn kunstminnende leraar Mr. Bulwer, beiden schijnbaar gedreven door verborgen verlangens. Dan wordt het dode lichaam van een jongen ontdekt in het bos...