Terwijl ze in 1947 in een mijnstadje in de buurt van Vladivostok vertoeven tussen Sovjet-ballingen en Japanse krijgsgevangenen (Japanse gevangenen bleven jarenlang in Siberië nadat de oorlog was geëindigd), moeten de kinderen iets verzinnen om ze bezig te houden. Twee vrienden, Valerka en Galia, spelen eigenaardige, zeer gevaarlijke spelletjes te midden van de door de mens gemaakte woestenij van Suchan.

Het lyrisch-dramatische verhaal is gebaseerd op het lot van de Moskouse intellectueel Yuri Kazakov (1927-1982), een getalenteerde Sovjetschrijver, scenarioschrijver, muzikant, reiziger en expert op het gebied van het Noorden. De titel van de film is ontleend aan de titel van het laatste onvoltooide verhaal van de schrijver. Het laatste filmwerk van Elena Mayorova (de rol van Death), geuit door Yulia Rutberg. 'Dit is niet weer een biografische film. Het is iets associatiefs. De actie speelt zich af in het heden en het verleden, en in een surrealistische omgeving waar de motieven van Kazakovs verhalen “Trali-vali”, “Blauw en Groen”, “In een droom huilde je lang” en andere elkaar kruisen. De held kan gemakkelijk Stalin ontmoeten of wodka drinken met een dakloze in de kelder. De film moet een gelegenheid worden voor reflectie op het lot van de intellectueel in het socialistische tijdperk.” - Arkady Kordon. Er worden motieven uit Ivan Bunins verhaal “Chang's Dreams” gebruikt.