Na de dood van haar moeder gaat Manuela (Romy Schneider) naar een meisjeskostschool waar een streng regime heerst en zeker geen plaats is voor, al dan niet lichamelijk, verlangen. Alleen de lerares Duits heeft begrip voor de aanpassingsproblemen van de leerlingen. Onder alle kinderen is zij populair maar Manuela gaat zo ver openlijk haar liefde te verklaren. Het hierdoor uitgedaagde systeem veroordeelt Manuela tot zieke en besluit dat zij moet worden genezen.

Criminele wapenhandelaren hebben belang bij een oorlog tussen de Apaches, onder leiding van Winnetou en de Comanches, die geleid worden door het gewelddadige opperhoofd Grote Beer. Old Shatterhand, bloedsbroeder van Winnetou, wil deze oorlog samen met zijn trouwe en komische vriend Sam Hawkins voorkomen, maar hij valt in handen van de indianenhater kapitein Bradley.