Twee koffers, een schooltas en een pluche knuffel. Dat is alles wat Nelly Senff en haar zoon Alexei meenemen voor het begin van hun nieuwe leven. Het is 1978, drie jaar na de dood van Wassilly, Nelly's vriend en de vader van Alexei. Sinds dat moment wil Nelly de DDR verlaten en een frisse start maken in het Westen. Ze belanden in het vluchtelingenkamp Marienfelde in West-Berlijn, waar de West-Duitse geheime politie Nelly meteen wil ondervragen over Wassilly.

In een wanhopige poging om het verleden te vergeten, zwerft Nina (Wende Snijders) langs de snelwegen van Europa. Ze ontmoet de Duitse vrachtwagenchauffeur Matthias (Sascha Alexander Gersak) en reist met hem mee. Maar veel over wie zij is, laat Nina niet los. Langzaamaan wordt duidelijk dat Nina zich ophoudt in de truckerswereld omdat ze gedreven wordt door de pijn van het ultieme verraad dat haar is overkomen.

Ondanks hun verschillende sociale achtergrond zijn de twee 14-jarigen, Andrej 'Tschick' Tschichiatschow en Maik Klingenberg, vrienden. Tschick is de zoon van Russische repatrianten en woont in een huurkazerne, terwijl Maik afkomstig is uit een goede familie, maar lijdt onder het alcoholisme van zijn moeder.

De 10-jarige Rico is minder begaafd dan de andere kinderen van zijn leeftijd, maar hij heeft wel de macht om dingen op te merken die zij niet zien. Rico sluit vriendschat met de 8-jarige Oskar, een hoogbegaafde maar bange jongen. Wanneer Oskar wordt ontvoerd, moet Rico zijn speciale vaardigheden aanwenden om zijn vriend te redden.

Hamburg, de jaren 70. De seriemoordenaar Fritz Honka boezemt angst in bij de inwoners van de grootstad. Hij vermoordt vier prostituees wier lichaam hij in verminkte staat achterlaat. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Zeki Müller kan heel goed het hoofd bieden als leraar van zijn klas, zoals tegen Chantal, Danger en de rest van de wildebrassen. Directrice Gerster tolereert zijn opvoedingsmethodes, zijn relatie met Lisi Schnabelstedt is zeer stabiel en zelfs de schoolreis naar Thailand is mijnheer Müller ongedeerd doorgekomen.