Vervolg van de film 'The Falls' uit 2012. RJ en Chris, twee jonge leden en tevens zendeling van de mormoonse kerk, hebben elkaar vijf jaar niet meer gezien. Zij waren tegen de reglementen in verliefd op elkaar geworden in een stadje in Oregon. Een onverwachte tragedie dwingt hen om terug te keren naar hun geboorteplaats. Oude gevoelens komen weer naar boven. Maar ze weten dat als ze toegeven aan hun verlangens, zij dierbare mensen om wie ze geven tot in het diepst van hun ziel zullen kwetsen.

Isabella Swan is een normale Amerikaanse studente, die verliefd wordt op de jongen Edward Cullen. Deze jongen heeft een groot geheim: hij is een vampier. Als Isabella dit ontdekt is ze niet bang, ze houdt van hem. Edward doet dan ook zijn best om de verleiding zijn geliefde leeg te zuigen te weerstaan. Maar hoe sterk is hij?