Augusto Mendes is een alleenstaand vader en een nietszeggende acteur, die ook low-budget soft pornofilms maakt om te overleven en om zijn kind groot te brengen in São Paulo. Hij doet auditie en wordt de clown en gastheer van een tv-show voor kinderen: Bingo. De show wordt een doorslaand succes op de Braziliaanse televisie en maakt Bingo de meest populaire clown in het land. Achter de schermen bereikt Augusto het rocksterleven waar hij altijd van heeft gedroomd. Ondanks zijn bekendheid als Bingo, moet Augusto leven met een ongemakkelijke paradox: een contractclausule verbiedt dat Bingo zijn ware identiteit onthult. Hoewel hij een nationale beroemdheid is die zich verkleed als Bingo, blijft hij een onbekende acteur als hij zijn kostuum niet draagt. Deze frustratie heeft invloed op zijn zoon, met wie hij zijn geheim deelt. Zijn vader heeft nauwelijks meer tijd voor hem.

Een gedesillusioneerde psycholoog probeert zich van het leven te beroven, maar sluit dan een vriendschap met een onwaarschijnlijke redder die hem anders leert leven.