Nazim is een oude leraar op een arme, Anatolische dorpsschool. Na zijn pensioen besluit hij terug te keren naar Istanbul waar hij een baantje neemt als taxichauffeur.

Na een ernstig auto-ongeluk verliest Müslüm deels zijn gehoor en krijgt hij last van spraak- en bewegingsstoornissen. Het leven ziet er enorm somber uit. Totdat de excentrieke Muslum zijn redding vindt in muziek en als een feniks herrijst uit zijn as.