Wanneer de dief Dingus Magee toevallig zijn oude bekende Hoke Birdsill tegenkomt tijdens het rodeorijden, berooft hij hem en trekt vervolgens verder naar een klein stadje genaamd Yerkey's Hole. Birdsill volgt hem naar Yerkey's Hole en wil dat de sheriff van de stad Magee gevangen neemt, maar hij ontdekt dat daar geen sheriff is. Nadat Birdsill een klacht heeft ingediend bij de burgemeester, die ook een bordeel runt, maakt ze hem tot sheriff, maar onder één voorwaarde: Birdsill moet een Indiase opstand organiseren zodat de soldaten van een nabijgelegen fort niet naar de Slag om de Little Big Horn gaan. Zij zijn tenslotte de belangrijkste klanten van het bordeel.

Vietnam veteraan Ray Hicks wordt opgepakt voor het helpen van zijn vriend John Converse bij het smokkelen van heroïne. Zo wil hij een relatie zien te krijgen met John's vrouw Marge.

Wanneer de eeuwig grappende Pete en de frigide Tillie elkaar ontmoeten, is dit nog geen voorbode voor wat nog zal komen. Later slaat hun rustige vriendschap met moeite om in liefde en een huwelijk, waarvan 11 jaren in dit verhaal worden belicht. Ondanks vele tragische momenten en periodes dat zij uit elkaar gaan, blijft hun liefde voor elkaar overeind.

Om de psychische trauma's van zijn patiënten te diagnosticeren, laat Dr. Paul Novotny de jonge Alex Gardner hun dromen binnengaan.

Een onderzoeksjournalist raakt verslaafd aan het onderwerp van zijn onderzoek: georganiseerd gokken.

In zonovergoten Californië aanvaardt Morris Buttermaker (Matthau), een voormalig Minor League baseballprof die nu halfbezopen zwembaden reinigt, een baan als coach van het Little League team The Bears. De haast aanstootgevende mix van vaak vuilbekkende jongetjes uit diverse milieus past merkwaardig goed bij de zure, ongeïnteresseerde nieuwe coach die om de haverklap 'Shut up!' roept. Maar het honkballen wordt er niet beter op. De rauwe wijsheden van de kinderen maken Buttermaker echter sober en met het aantrekken van sportmeisje Amanda (O'Neal) en James Dean-schoffie (Haley) worden The Bears warempel 'Bad News' voor tegenstanders.