Een regisseur reist naar een vredig dorpje in Brazilië om er een documentaire te filmen. Gedurende deze periode komt op deze plek de oudste bewoner, de 144-jarige Dona Carmelita, te overlijden waarna zich vreemde zaken in het dorp voordoen.

Donato werkt als badmeester. Op een dag neemt zijn leven een onverwachte wending als twee mensen dreigen te verdrinken. Hij slaagt erin om één ervan te redden, de Duitse toerist Konrad. Zonder iemand iets te vertellen vertrekt Donato vervolgens richting Berlijn. Zijn broer Ayrton gaat zeven jaar later, als hij achttien is geworden, op zoek naar hem.

De 40-jarige Daniel is geschorst voor actief politiewerk en er loopt een intern onderzoek naar hem wegens geweld. Wanneer Sara, zijn internetliefde, zijn sms'jes niet meer beantwoordt, besluit hij naar het noorden te rijden om haar te zoeken, te beginnen met wat blijkbaar een dwaze boodschap is. Hij laat Sara's foto zien, maar niemand lijkt de vrouw te herkennen. Totdat er uiteindelijk een man opduikt die zegt dat hij de twee onder zeer specifieke voorwaarden met elkaar in contact kan brengen.

Kelly is een elektronische forró zangeres op zoek naar hemelvaart. Ze doet wel shows in het achterland van Brazilië, maar krijgt niet veel kansen. Om haar carrière een succes te laten worden, vermoordt ze onderweg enkele mensen. Ze wordt onderzocht voor de moord op drie mannen en gebruikt haar rondreizende presentaties als ontsnappingsinstrument terwijl ze bekend wordt als Serial Kelly.