Edgar is een dertigjarige doorsnee Braziliaan. Zijn leven bevindt zich in een crisis, net als de overgrote meerderheid in zijn land. Aan de ene kant is er de macht, vertegenwoordigd door een corrupte staat. Aan de andere kant is daar de georganiseerd misdaad, die zich kenmerkt door het geweld dat in ieders leven aanwezig lijkt te zijn.

Het verhaal speelt zich 13 jaar na het eerste deel af. Kapitein Nascimento wordt geconfronteerd met nieuwe vijanden: de milities, corrupte politieagenten die zich opdringen bij de bevolking van de sloppenwijken.

Amanda, Sandra, Cillie en Krisse zijn vier vriendinnen die samen in de telemarketing werken. Ze ondernemen een vakantietrip met een camper naar de zuidkust van São Paulo. Ze komen onderweg een Afonso en zijn zoon Benedito tegen, die met autopech met hun oude Lada aan de kant staan.

Rachel is geadopteerd door een gezin uit de hogere klasse. Op haar zeventiende krijgt ze echter haar eigen zin, verlaat ze haar familie en stopt ze met haar studie om een callgirl te worden. Kort nadat ze begint met werken, besluit ze een blog te schrijven over de ervaringen die ze opdoet. Sommige klanten vinden dat Rachel op een surfmeisje lijkt en daarom noemt ze zichzelf "Surfistinha".