De journaliste Amy Whittaker doet onderzoek naar de aanwerving van Europese vrouwen bij IS. Ze creëert een Facebookprofiel, doet zich voor als een bekeerlinge genaamd Melody Nelson en komt in contact met de IS-strijder Bilel in Syrië. De Britse man met Pakistaanse roots vertelt haar honderduit over zijn dagelijks leven als jihadist en kan het goed met haar vinden. Al gauw vraagt hij haar naar Syrië over te vliegen en zijn vrouw te worden.

Ella Blake, een stop-motion-animator die worstelt om haar demonen onder controle te houden na het verlies van haar aanmatigende moeder, begint aan de creatie van een film die het strijdtoneel wordt voor haar geestelijke gezondheid. Terwijl Ella's geest begint te breken, gaan de personages in haar project een eigen leven leiden.