Na de dood van haar moeder gaat Manuela (Romy Schneider) naar een meisjeskostschool waar een streng regime heerst en zeker geen plaats is voor, al dan niet lichamelijk, verlangen. Alleen de lerares Duits heeft begrip voor de aanpassingsproblemen van de leerlingen. Onder alle kinderen is zij populair maar Manuela gaat zo ver openlijk haar liefde te verklaren. Het hierdoor uitgedaagde systeem veroordeelt Manuela tot zieke en besluit dat zij moet worden genezen.

Een jong meisje genaamd Lily probeert te ontsnappen uit een onverzoenlijke oorlog tussen mannen en vrouwen. Onderweg overrijdt ze een das en haar schuldgevoel leidt tot een bizarre confrontatie tussen de dierenwereld en haar eigen seksualiteit. Na een curieuze ontmoeting met een eenhoorn belandt ze in een verlaten huis waarin een oude, aan het bed gekluisterde vrouw woont met een rat - waarmee ze kan communiceren. Verder wonen er ook nog een broer en zus die erg op elkaar lijken en beide Lily heten en een tiental naakte kinderen. Het wordt allemaal nog vreemder als de eenhoorn, die Lily nogmaals ontmoet, haar vertelt dat de oude vrouw niet bestaat in de realiteit.

De achttienjarige Lucien Lacombe woont in een klein plaatsje in het Zuid-Westen van Frankrijk. Het is de zomer van 1944 en zijn vader wordt gevangen gehouden in Duitsland. Zijn moeder heeft een relatie met haar baas.

Op 10 mei 1940 is het Duitse leger Nederland, België en Luxemburg al binnengevallen wanneer de jonge Duitse Werner Kramer over de Rijn Zwitserland in vlucht. Dankzij enkele behulpzame mensen weet hij Zürich te bereiken.