Welkom op de plaats waar normaal zijn redelijk vreemd is. In Midnight, Texas is niemand wie hij lijkt te zijn. Er lopen onder meer vampieren, heksen, psychopaten en huurmoordenaars rond. Midnight is een veilige haven voor iedereen die anders is. Wanneer de bewoners motorbendes en de politie moeten bekampen blijken ze een ongewone, maar sterke familie te zijn.

Een eliteteam van de Special Forces verijdelt een dodelijke dreiging voor Las Vegas. Nadat ze hun geslaagde missie groots gevierd hebben met veel drank, drugs en seks, ontdekt het team dat de bom die ze onschadelijk hebben gemaakt nep was. Het nu dronken team moet door hun beperkingen heen vechten, hun persoonlijke problemen overwinnen, de echte bom vinden en de wereld zien te redden.

Saul Goodman ontmoet Walter White zes jaar geleden. Wij ontmoeten hem als de man die Saul Goodman wordt, bekend is als Jimmy McGill, een kleine prutsadvocaat zoekende naar zijn roeping, en op korte termijn, op elke manier de touwtjes aan elkaar probeert te knopen. Medewerkend, en vaker tegenwerkend, is "fixer" Mike Erhmantraut. De serie zal Jimmy's omschakeling naar Saul Goodman volgen, de man die het woord "straf" in "strafpleiter" voorstaat.