Aracy de Carvalho is een jonge griffier bij het Braziliaanse consulaat. Twee jaar lang heeft ze in het geheim paspoorten afgegeven aan Joden zonder de gevreesde 'J'-stempel, waardoor ze niet alleen niet meer kunnen reizen, maar ze ook zullen verdoemen tot de verschrikkingen van concentratiekampen. Wanneer de nieuw benoemde diplomaat, João Guimarães Rosa, in Hamburg arriveert, worden de twee smoorverliefd. Aracy zou later door de Yad Vashem worden geëerd met de Righteous Among the Nations Award. João zou bekend staan ​​als de grootste Braziliaanse schrijver van de twintigste eeuw.