Het landgoed Drover's Run wordt al generaties lang beheerd door de McLeod's. Zijn vrouw heeft hem jaren geleden verlaten en één van hun twee dochters, Tess, meegenomen. Nu staat Tess opeens weer voor de deur.

Mel wordt overgebracht van een jeugdgevangenis naar een volwassenengevangenis en wordt onder de vleugels genomen van Mark, de meest gehate crimineel van Australië, en Warren, een gevangene die binnenkort voorwaardelijk vrijkomt. De ouderlijke liefdesdriehoek die zich tussen hen vormt, wordt hun ondergang.

Lucy is een universiteitsstudente die het moeilijk heeft om de eindjes aan elkaar te knopen. Uit geldnood aanvaardt ze om als prostituee te werken in een "Sleeping Beauty" kamer: een kamer waarin ze in slaap zal vallen en opnieuw wakker zal worden, maar waarvan het lijkt alsof de uren tussenin nooit bestaan hebben. De eerste man die Lucy bezoekt verheerlijkt haar jeugd en schoonheid. De tweede man is een sadist. Lucy blijft echter terugkeren…