Aydin, een gepensioneerde acteur, baat een klein hotel uit in centraal Anatolië samen met zijn vrouw Nihal, waarvan hij emotioneel afstandelijk is, en zijn zus Necla, die nog steeds last heeft van haar recente echtscheiding.

De Inguri rivier vormt de natuurlijke grens tussen Georgië en Abchazië. Eén van de overstromingen heeft ervoor gezorgd dat er een klein eiland is ontstaan in het midden van de rivier. Perfect voor het verbouwen van graan, aldus een oude man, die met zijn dochter aan de slag gaat.

Sinan is een grote literatuurliefhebber en droomt er al jaren van om schrijver te worden. Nadat hij in zijn geboortedorp in Anatolië terugkeert, stelt hij alles in het werk om gepubliceerd te raken. Het zijn echter de schulden van zijn vader die hem inhalen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heerst de vraag; zal Turkije meedoen in de oorlog? In ruil voor geldt besluit İlyas Bazna geheime documenten en informatie door te spelen naar Duitsland. Maar één ding weten de Duitsers niet, İlyas Bazna is een spion die zijn land nooit zal verraden.

Twee historische incidenten die de vriendschap tussen Japan en Turkije hebben verdiept, worden met elkaar verbonden in dit verhaal van vriendschap en mededogen: In de nacht van 16 september 1890 raakt het Turkse fregat Ertuğrul verwikkeld in een tyfoon en zinkt voor de Japanse kust. Met gevaar voor eigen leven kunnen lokale dorpelingen 69 Turkse matrozen redden. Hoewel ze erg arm zijn en nauwelijks te eten hebben, delen de dorpelingen het weinige dat ze hebben met vreemden uit een land 9.000 kilometer verderop. 95 jaar later, tijdens de oorlog tussen Iran en Irak, zijn ruim 300 Japanners gestrand in Teheran. In de ochtend van 19 maart 1985 stijgt een vliegtuig van Turkish Airlines op naar Teheran om de Japanners te evacueren. Maar de overgebleven Turken op Teheran Mehrabad Airport moeten er nog steeds van overtuigd worden dat ze niet aan boord van de reddingsvlucht van hun eigen land zullen kunnen komen.

Onur en Seref zijn binnen een jaar zowel huisgenoten als collega’s geworden. Seref is niet succesvol in het managen van de zangcarrière van Onur. Als Onur besluit terug te gaan naar zijn oude werkgever, organiseert Seref voor Onur een tournee vol verrassingen. Terwijl Onur en Seref hun dromen najagen, komen ze oog in oog te staan met de harde realiteit van het leven. Zullen zij hun doelen kunnen bereiken?