Een ongehoorzaam jong meisje komt terecht in een land vol valse reflecties en verdraaide waarheden. Olya wil niet luisteren naar haar grootmoeder en wanneer een oude toverspiegel haar een jong meisje, genaamd Yalo, laat zien, besluit ze met haar weg te lopen.

Een nieuw hoofd van een 'Huis van Cultuur' is van plan een vreselijk saai nieuwjaarsconcert te organiseren. Een groep jonge amateuracteurs doet hun best om het concert op te vrolijken.

De actie vindt plaats aan het begin van de twintigste eeuw. De werkloze Babs belandt in een rijk huis, waar hij, gekleed in dameskleding, gedwongen wordt de rol van miljonair-tante te spelen om twee jonge mannen te helpen met hun minnaars te trouwen... Gebaseerd op het beroemde toneelstuk 'Charley's Aunt' van Brandon Thomas.

Omringd door enkele partijfunctionarissen wordt Alexei Ivanov, een stakhanovistische smelter, onderscheiden door Stalin. De 'Kleine Vader der Volkeren' maakt van deze gelegenheid gebruik om oorlogsdreigingen te uiten. Op een dag breekt er inderdaad oorlog uit. Er vallen bommen op het veld waar Alexei zich bevindt in het gezelschap van onderwijzeres Natacha, zijn verloofde. Alexei sluit zich aan bij het Rode Leger en wordt al snel sergeant. Er woeden gevechten en Duitse troepen rukken op. Natacha wordt gearresteerd en gedeporteerd. Maar het tij keert beslissend met de Duitse nederlaag bij Stalingrad. Nu kan het grote offensief tegen Hitler beginnen.

Sasha Lvova wacht al jaren op de terugkeer van haar geliefde, piloot Aleksei Astakhov, en weigert te geloven in zijn dood aan het front. En hij keert echt terug naar haar en zijn zoon na gevangenschap, maar dit is een heel ander persoon, afgewezen door de samenleving, uit het beroep gezet. Het is moeilijk te zeggen hoe het lot van Aleksei zou zijn geweest zonder Sasha's liefde, haar vermogen om te overleven in de moeilijkste omstandigheden.