Charlie Towman erft een vervallen huis in de buurt van een rustig dorpje. Als Towman hoort dat er in het huis een aantal gruwelijke moorden zijn gepleegd, gaat hij op onderzoek uit. Helaas brengt het onderzoek voor de dorpelingen weer heel wat akelige herinneringen boven en ze weigeren dan ook om Towman te helpen.

Een jonge Duitse Jezus-achtige figuur reist enigszins doelloos door de armoede van Glasgow's Gorbals, New York en Calcutta, terwijl hij onderweg excentriekelingen en buitenbeentjes tegenkomt, voordat hij een soort vrede bereikt op Hawaï.

Een ex-agent uit New York is wanhopig op zoek naar zijn ontvoerde dochter.

Een zwarte, Amerikaanse beroepsmilitair besluit na zijn diensttijd in Berlijn te blijven wonen. Echter loopt dit niet zoals hij gedacht had. Er is veel racisme in de buurt en hij wordt constant gediscrimineerd.

In zijn essayfilm gaat Jerry Tartaglia, jarenlang archivaris en restaurateur van het filmdomein van de queer New Yorkse underground, experimentele film en performancelegende Jack Smith, minder over het leven van Smith dan over zijn werk, waarbij hij de esthetische eigenaardigheden van Smith analyseert in 21 thematische hoofdstukken. Het is eerder een filmessay over het werk van de kunstenaar dan een documentaire over zijn leven. Een onbemiddeld visioen van Jack Smith, een uitnodiging om met hem mee te gaan in zijn verloren paradijs.